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介護 “家計のホームドクター”として「大切なお金」について無料でご相談いただけます
加入者特典
無料相談＆ライフプランニング作成無料
利用期限 : 2026年5月31日
面談希望日時を選択していただけます。
“家計のホームドクター”として、「人生の目的やビジョン」をベースに、何をいつ達成するのかという「目標」を設定し、目標を実現するための計画「ライフプラン」を、FPが無料で作成します！
ライフプラン作成の３ステップ
1． Life Design（ライフデザイン）
「漠然としか考えていなかったこと」や「これって実現できるのかな」といったことを、クリアにしていくことで、将来の必要なお金の推移が見えてきます。
2．Analysis（アナリシス）
必要な資金と現状の資金を分析し、何が足りないのか？どのように準備すればよいのか？など将来の家計をグラフ化していきます。
3．Action（アクション）
安心できる将来に向けて、万一の備えを考慮した「アクションプラン」をご提案。そこから話し合いを重ねて、その方にとってのベストプランを見出します。
一度決めたプランが予定通りにいかないこともありますので、ライフプランのメンテナンスもサポートさせていただきます。
ご相談にのるのは、経験豊富なMDRT※会員資格を持つファイナンシャルプランナーですので、安心してご相談いただけます。
※MDRT（Million Dollar Round Table）とは、世界80ヵ国に会員を持つ生命保険および金融プロフェッショナル組織です。MDRT日本会から生命保険の専門知識と優秀な営業成績が認められ、倫理綱領を遵守し、優れた顧客対応が求められるなど厳しい審査基準をクリアすることで、MDRT会員として入会を許可されます。
特典を利用するには
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